Maroc : Norton Rose Fulbright conseille Label’vie sur l’ouverture de son capital à Euromena

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé le groupe Best Financière à l’occasion de l’ouverture du capital de la société Retail Holding, société mère du groupe Label’ Vie, l’un des leaders de la grande distribution au Maroc, au profit du fonds Euromena.

 

Best Financière est la référence de la grande distribution et de l’immobilier commercial au Maroc où l’enseigne compte notamment plus de soixante-dix supermarchés du groupe Label’Vie. Le fonds Euromena est dédié à des investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des entreprises à forts taux de croissance en Afrique du Nord, Afrique Sub-Saharienne et au Moyen-Orient.

 

Alain Malek, associé du département corporate M&A et responsable du bureau de Casablanca, commente : « C’est notre vocation que d’être partie prenante d’opérations telles que celle réalisée par Retail Holding, groupe leader marocain, actif en Afrique et qui ouvre son capital à un investisseur financier du Moyen Orient. »

 

L’équipe d’Alain Malek a déjà accompagné le groupe Best Financière lors d’opérations importantes au Maroc comme l’implantation et le développement des enseignes Carrefour et Burger King.

 

L’équipe en charge de conseiller le groupe Best Financière était composée d’Alain Malek, assisté de Godefroy Le Mintier, of counsel, et de Stan Andreassen, collaborateur senior.

 

Autres conseils :

Euromena était conseillé par le cabinet Dentons avec Patrick Larrivé, associé et Zineb Tayaa, collaboratrice senior.

Maroc : Norton Rose conseil du Royaume dans la privatisation de Marsa Maroc

Norton Rose Fulbright Morocco a conseillé l’Etat marocain dans le cadre de la privatisation et l’introduction à la Bourse de Casablanca de la Société d’Exploitation des Ports, dite Marsa Maroc, entreprise publique détenue à 100 % par l’Etat marocain et principal concessionnaire portuaire au sein du Royaume du Maroc.

 

La note d’information préparée pour les besoins de l’opération a été visée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 10 juin 2016 sous la référence VI/EM/014/2016, autorisant l’introduction en bourse de la société par voie d’offre publique de vente à prix ferme d’un nombre maximum de 29 358 240 actions d’une valeur nominale de 10 dirhams chacune, représentant au total 40% du capital social de la société. Les actions sont offertes au prix de référence (hors décote ou prime spécifique à un type d’ordre) de 65 dirhams par action, le montant global de l’opération représentant entre 1 909 785 040 dirhams et 1 939 840 539 dirhams. La période de souscription est ouverte depuis le 20 juin et jusqu’au 30 juin 2016 inclus, avec la possibilité d’une clôture anticipée à partir du 23 juin 2016.

 

L’équipe en charge de conseiller l’Etat marocain était dirigée par Alain Malek, associé au sein du bureau de Paris et gérant délégué du bureau de Casablanca, assisté de Stan Andreassen, collaborateur. Roberto Cristofolini, associé, est également intervenu sur les aspects marchés de capitaux de l’opération.

Norton Rose Fulbright conseil juridique exclusif dans l’opération de prise de contrôle de Forafric sur Tria

Norton Rose Fulbright Morocco a conseillé le groupe Forafric, leader de la minoterie industrielle au Maroc, et le groupe Tria, l’un de ses principaux concurrents, à l’occasion de la prise de contrôle de Forafric sur Tria dont la réalisation demeure soumise à un certain nombre de conditions suspensives.

Cette opération entre deux acteurs majeurs du secteur agroalimentaire au Maroc donnera naissance à Forafric-Tria, groupe de près d’un millier de collaborateurs réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 2 milliard de dirhams (185 millions d’euros). L’acquisition de Tria s’inscrit directement dans la stratégie de leadership sectoriel de Forafric sur le marché africain.

L’équipe en charge de conseiller Forafric et Tria était dirigée par Alain Malek, associé gérant du bureau de Casablanca, assisté d’Anne-Laure Bernard Bouissières, of counsel. Marta Giner Asins, associée, et Michel Pflieger interviennent sur les aspects concurrence du dossier.

Communiqué

Norton Rose Fulbright conseil d’AIG dans le cadre de l’installation d’un hub régional à Casablanca

Norton Rose Fulbright Morocco a assisté le géant américain de l’assurance, AIG, lors de la constitution de son siège régional à Casablanca. Le bureau labellisé CFC (Casablanca Finance City) couvrira les pays du Maghreb et l’Afrique francophone où AIG développera ses activités principalement dans le secteur de la réassurance non-vie.

 

L’équipe de Norton Rose Fulbright à Casablanca en charge de cette opération était constituée d’Alain Malek, associé, avec le support de Souâde Messaoudi, collaboratrice.  Cette équipe assiste régulièrement des sociétés d’assurance et de réassurance internationales qui souhaitent avoir un siège à Casablanca.